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行業(yè)動(dòng)態(tài)
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碳中和：吹響能源革命號(hào)角
日期： 2021-03-11 02:45:56
我國(guó)一次能源以煤為主，未來有望加速轉(zhuǎn)向非化石能源
近年來我國(guó)一次能源消費(fèi)總量呈逐步上漲趨勢(shì)，2019年我國(guó)一次能源消費(fèi)量為48.7億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)3.3%，其中原煤占比高達(dá)57.7%。我國(guó)受限于自身資源稟賦，石油及天然氣對(duì)外依存度逐年提升，全面轉(zhuǎn)向油氣化存在一定困難。目前我國(guó)風(fēng)電及光伏裝機(jī)占比處于世界領(lǐng)先水平，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也較為完備，我們預(yù)期我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將跨過油氣時(shí)代直接步入清潔能源時(shí)代，新能源裝機(jī)快速提升替代燃煤發(fā)電將是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中至關(guān)重要的一環(huán)。
碳中和吹響能源革命號(hào)角，2060年非化石能源占比有望超過80%
根據(jù)清華大學(xué)、中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、國(guó)網(wǎng)能源研究院等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)期及我們對(duì)于未來我國(guó)能源結(jié)構(gòu)演變的估計(jì)，我們建立能源供需平衡模型，預(yù)期2030年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量達(dá)峰，峰值為58.78億噸標(biāo)煤。此后一次能源消費(fèi)逐步下降，非化石能源占一次能源比重快速提升，至2060年占比超過80%。從碳排放角度來看，我們預(yù)期在2030年碳達(dá)峰之時(shí)我國(guó)二氧化碳排放總量為102億噸，至2060年下降至13.8億噸，屆時(shí)這部分二氧化碳有望通過森林碳匯、碳捕捉及碳封存等技術(shù)予以吸收對(duì)沖，從而實(shí)現(xiàn)2060年碳中和的目標(biāo)。
電力行業(yè)脫碳將是碳達(dá)峰碳中和的勝負(fù)手
目前我國(guó)電力行業(yè)碳排放量居于各行業(yè)之首，當(dāng)前我國(guó)碳減排較迫切的需求在于通過清潔能源發(fā)電替代燃煤發(fā)電。依據(jù)我國(guó)電力供需平衡模型，我們預(yù)計(jì)2030年前后我國(guó)燃煤發(fā)電裝機(jī)有望達(dá)峰，峰值為12.9億千瓦，此后裝機(jī)規(guī)模及利用小時(shí)均逐步下降;2060年風(fēng)電及光伏裝機(jī)占總裝機(jī)比重有望超過70%。由于風(fēng)光裝機(jī)占比提升對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行提出了更高要求，我們判斷未來電力輔助服務(wù)市場(chǎng)及儲(chǔ)能裝置均有進(jìn)一步提升空間。根據(jù)我們的2060年日度電力負(fù)荷平衡模型測(cè)算， 2060年儲(chǔ)能裝機(jī)有望占發(fā)電側(cè)總裝機(jī)的19.9%，成為電力系統(tǒng)中不可或缺的組成部分。
零碳電力先行，CCS+森林碳匯將實(shí)現(xiàn)碳中和
綜上所述，我們預(yù)期在清潔能源裝機(jī)快速提升的推動(dòng)下，我國(guó)二氧化碳排放量有望快速下降，屆時(shí)CCS+森林碳匯將實(shí)現(xiàn)碳中和。我們建議大家重點(diǎn)關(guān)注零碳電力、儲(chǔ)能、節(jié)能行業(yè)、碳捕捉碳匯集以及氫能產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)分析：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);相關(guān)行業(yè)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)。